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如果你決定周五暫時退出加密貨幣市場，那么下次查看投資組合時，你肯定會大吃一驚。10月10日（星期五），全球加密貨幣市場經歷了前所未有的波動，超過190億美元的杠桿倉位在12小時內被清算。根據CoinGlass，這是“加密貨幣歷史上最大的清算事件”，超過160萬交易者被清算?？紤]到各大交易所未報告的清算，實際總額可能達到300億至400億美元。
[https://x.com/SolanaFloor/status/1976806680483549642]
市場混亂源于美國總統(tǒng)唐納德·特朗普威脅對中國進口產品征收新關稅的言論。特朗普宣布，他打算對中國對稀土材料的限制征收100%的關稅。這一聲明引發(fā)了全球市場的避險情緒，促使投資者拋售包括加密貨幣在內的高風險資產。
清算規(guī)模
CoinGlass 數據顯示，24 小時內清算金額超過 190 億美元，其中大多數倉位為多頭。去中心化永續(xù)合約交易所超液體清算金額超過 100 億美元，而比特收入達到 45 億美元，幣安25 億美元?；?Solana 的倉位也做出了巨大貢獻，鏈上清算金額超過 4 億美元，12 小時內清算總額達 20 億美元。
數百種山寨幣在此次暴跌中市值縮水超過90%。加密貨幣總市值縮水超過4500億美元，從周五的4.24萬億美元跌至周日的3.79萬億美元。截至今天（10月13日星期一），價格已部分回升，總市值回升至4萬億美元以上。CoinGecko 數據。
比特幣價格一度跌至10.4萬美元，但在撰寫本文時反彈至11.45萬美元左右。以太幣一度跌破3700美元，但目前交易價已超過4100美元。大多數清算發(fā)生在多頭，因為押注價格持續(xù)上漲的交易員被突如其來的下跌打了個措手不及。
Solana 網絡在壓力下依然保持強勁
當中心化交易所難以應對前所未有的交易量時，Solana 的區(qū)塊鏈卻在此次事件中展現(xiàn)出了卓越的韌性。根據驗證器數據，該網絡處理的交易負載創(chuàng)下了紀錄，達到每秒 6,000 至 10,000 筆交易。
Solana 核心貢獻者 Anza 的開發(fā)人員表示，該網絡在峰值時實現(xiàn)了每秒 10 萬筆交易的創(chuàng)紀錄吞吐量。盡管承受著巨大的壓力，但網絡在整個波動過程中仍保持穩(wěn)定。相比之下，以太坊 Layer 2 網絡則反映了主網的擁堵模式，Arbitrum 的 Gas 費用一度達到每筆交易 100 美元。
[https://x.com/SolanaFloor/status/1976843423635165192]
Solana 上的去中心化交易所也錄得了前所未有的交易活躍度。超過 80 億美元的交易量流經基于 Solana 的 DEX，其中 Orca 的交易量最高，為 24.9 億美元。四家 Solana DEX 的 24 小時交易量突破了 10 億美元大關。網絡上的永久 DEX 共處理了 44.9 億美元的交易，其中 Jupiter Exchange 的交易量達到 23.4 億美元，原因是交易員紛紛調整倉位。
市場情緒暴跌
此次拋售嚴重影響了投資者情緒。Alternative.me加密貨幣恐懼與貪婪指數在不到 24 小時內從 64（“貪婪”）跌至 27（“恐懼”），這反映了特朗普宣布關稅后市場所遭受的震驚和不確定性。
美國政府持續(xù)關門導致關鍵經濟數據延遲發(fā)布，加劇了市場不確定性。由于缺乏官方指標，交易員幾乎得不到任何宏觀經濟指引，這加劇了恐慌情緒。政治緊張局勢、數據缺失以及過度杠桿的疊加效應，為市場平倉創(chuàng)造了絕佳機會。
在賭場里哭泣？ - 交易所動態(tài)
CoinGlass 指出，190 億美元的數字可能低估了實際總額，理由是幣安的報告存在局限性。該交易所每秒僅記錄一筆清算訂單，這意味著在極端波動期間，許多清算訂單都無法實時統(tǒng)計。
去中心化和中心化交易所數據的結合，描繪出整個加密貨幣交易生態(tài)系統(tǒng)面臨巨大系統(tǒng)性壓力的景象。Hyperliquid 超過 100 億美元的清算額，占全球清算總額的一半以上。該平臺以其巨大的永續(xù)衍生品交易份額而聞名，其中 93 億美元的多頭倉位。
兩家最活躍的衍生品交易所Bybit和幣安也出現(xiàn)了數十億美元的清算。這兩個平臺上的交易者都面臨著交易延遲和劇烈波動的問題，甚至在技術層面突破清算門檻之前，就出現(xiàn)了滑點和強制平倉的報道。
政治背景和行業(yè)反應
特朗普總統(tǒng)與加密貨幣行業(yè)的關系為此次活動增添了另一個維度。在其第二任期近十個月的時間里，特朗普無論是在政治上還是個人層面，都已成為數字資產的積極支持者。他的政府撤銷了前總統(tǒng)拜登時期推出的多項監(jiān)管措施，并支持穩(wěn)定幣監(jiān)管和市場結構改革的立法。
盡管市場呈現(xiàn)利好態(tài)勢，但周五的清算事件表明，加密貨幣市場仍然容易受到地緣政治和政策變化的影響。評論人士迅速強調，加密貨幣的波動性反映了更廣泛的經濟狀況，隨著該行業(yè)日益成為主流，市場對政治發(fā)展的反應如今已不可避免。
[https://x.com/Vip_phelyyx/status/1976807920198414520]
幾家大型交易所和 DeFi 平臺在社交媒體上發(fā)布聲明，向用戶保證系統(tǒng)在整個活動期間保持正常運行。幣安、Bybit 和 Hyperliquid 均確認未發(fā)生技術故障，但承認存在高延遲和訂單處理時間延長的情況。
是時候讓一切恢復原狀了嗎？
評論人士對此次暴跌究竟預示著市場全面下行還是短期回調仍存在分歧。一些人認為，市場已經過熱，中心化和去中心化交易所的杠桿率都過高。在他們看來，此次清算是市場走向更健康狀態(tài)的必要調整。
[https://x.com/coinmamba/status/1977613374847320489]
其他人警告稱，此次事件的規(guī)?？赡軙魅跣判牟⒁l(fā)長期的避險期。
[https://x.com/montcreux/status/1975173766477992352]
這在很大程度上取決于未來幾周宏觀經濟的發(fā)展，包括中美貿易緊張局勢的進一步升級以及華盛頓最終發(fā)布的延遲經濟指標。
截至本文撰寫時，交易量依然保持高位，但主要資產的價格已趨于穩(wěn)定。比特幣價格回升至11.4萬美元以上，加密貨幣總市值重回4萬億美元大關。然而，鑒于24小時內超過160萬交易員的損失，心理影響可能仍將持續(xù)。
無論這標志著新一輪波動的開始，還是短暫的回調，周五的事件都可能影響交易員、交易所和監(jiān)管機構在未來幾個月對風險的看法。目前，數字不言而喻：超過190億美元的清算，160萬交易員受到影響，這提醒我們，在加密貨幣領域，穩(wěn)定性可能像一條帖子一樣轉瞬即逝。
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