(1).png)
人工智能浪潮正在重塑全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的版圖。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛近日透露,得益于對(duì)AI處理器的爆炸性需求,公司已取代蘋果,成為臺(tái)積電當(dāng)前最大的客戶。
這一消息來自黃仁勛近期接受全球半導(dǎo)體聯(lián)盟首席執(zhí)行官Jodi Shelton采訪時(shí)的表態(tài)。他在一檔播客節(jié)目中提及,回顧當(dāng)年對(duì)臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀許下的承諾,英偉達(dá)目前已確立了其作為臺(tái)積電最大收入來源的地位,結(jié)束了蘋果長期占據(jù)這一榜首的歷史。
此次排位更迭凸顯了企業(yè)級(jí)AI資本支出對(duì)上游晶圓代工產(chǎn)能的強(qiáng)勁拉動(dòng)作用。雖然蘋果依靠iPhone和Mac等消費(fèi)電子產(chǎn)品維持高銷量,但企業(yè)客戶為獲取AI算力不惜投入巨資搶購GPU,這種企業(yè)級(jí)市場(chǎng)對(duì)價(jià)格極不敏感的需求模式正在壓倒消費(fèi)電子市場(chǎng)的傳統(tǒng)訂單規(guī)模,推動(dòng)英偉達(dá)營收飆升。
隨著產(chǎn)能向AI芯片傾斜,市場(chǎng)傳言臺(tái)積電可能正對(duì)蘋果提價(jià)。據(jù)媒體報(bào)道,由于AI需求擠壓了其他半導(dǎo)體的生產(chǎn)空間,蘋果不僅面臨成本上升的壓力,其在臺(tái)積電的生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)也可能受到挑戰(zhàn),這表明供應(yīng)鏈的話語權(quán)正隨著終端需求的變化而轉(zhuǎn)移。
重回榜首
在“A Bit Personal with Jodi Shelton”播客的首期節(jié)目中,Shelton詢問黃仁勛早年自信心的來源,并回憶起臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀曾提到的故事:黃仁勛在初次見面時(shí)就豪言要成為臺(tái)積電最大客戶,當(dāng)時(shí)張忠謀認(rèn)為這非常有魄力。對(duì)此,黃仁勛在采訪中回應(yīng)稱,“順便說一句,忠謀會(huì)很高興知道英偉達(dá)現(xiàn)在是臺(tái)積電最大的客戶。”
這并非英偉達(dá)首次占據(jù)這一位置。在21世紀(jì)初,該公司曾是臺(tái)積電的頭號(hào)客戶。然而,進(jìn)入2010年代后,隨著英特爾錯(cuò)失與蘋果的合作機(jī)會(huì),臺(tái)積電承接了iPhone和iPad處理器的制造訂單。隨著iPhone全球市場(chǎng)份額超越三星,蘋果在很長一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)居臺(tái)積電第一大客戶的寶座,直到此次被AI浪潮推升的英偉達(dá)反超。
企業(yè)級(jí)支出的勝利
英偉達(dá)重奪榜首反映了半導(dǎo)體終端市場(chǎng)的深刻變化。盡管蘋果的智能手機(jī)、平板電腦以及Mac產(chǎn)品線憑借Apple Silicon芯片仍驅(qū)動(dòng)著創(chuàng)紀(jì)錄的銷售額,但AI熱潮帶來的GPU需求呈現(xiàn)出完全不同的增長邏輯。
企業(yè)客戶愿意向英偉達(dá)支付數(shù)十億美元以獲取盡可能多的AI處理器,這種需求主要受算力競(jìng)賽驅(qū)動(dòng),價(jià)格敏感度極低。相比之下,消費(fèi)電子領(lǐng)域的消費(fèi)者存在明顯的價(jià)格上限,一旦智能手機(jī)或筆記本電腦定價(jià)過高,用戶便會(huì)轉(zhuǎn)向其他品牌。
目前,科技公司正投入巨資收購成千上萬個(gè)GPU來訓(xùn)練最先進(jìn)的模型,只要企業(yè)認(rèn)為增加算力能帶來更多利潤,英偉達(dá)就能在這一幾乎被其壟斷的市場(chǎng)上持續(xù)獲得巨額收入。
產(chǎn)能擠壓與潛在風(fēng)險(xiǎn)
這種需求的劇烈轉(zhuǎn)變可能正在改變臺(tái)積電的定價(jià)策略。據(jù)WCCFTech援引微博科技爆料賬號(hào)Fixed Focus Digital的消息,由于AI需求擠壓了其他半導(dǎo)體的產(chǎn)能,臺(tái)積電正在提高對(duì)蘋果芯片的收費(fèi)。
此外,傳言稱蘋果可能不再享有生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)。盡管這目前僅是市場(chǎng)猜測(cè)且相關(guān)合同信息通常保密,但這反映了供應(yīng)鏈內(nèi)部因AI需求爆發(fā)而產(chǎn)生的資源分配緊張。
值得注意的是,英偉達(dá)當(dāng)前的成功與AI市場(chǎng)的炒作高度綁定。如果AI泡沫破裂,導(dǎo)致大量已建成的AI數(shù)據(jù)中心閑置且缺乏客戶,需求將迅速回落。屆時(shí),業(yè)務(wù)模式更為穩(wěn)健的蘋果有望重新奪回臺(tái)積電第一大客戶的位置。
贊
.png)
725
收藏
