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作者:鮑奕龍
原標(biāo)題:全球最大 IPO 要來(lái)了?SpaceX 選定高盛等四大投行承銷
馬斯克旗下火箭制造商 SpaceX 正在為一場(chǎng)可能創(chuàng)下全球紀(jì)錄的 IPO 做準(zhǔn)備,選定四家華爾街投行擔(dān)任主承銷商。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引知情人士透露,SpaceX 的高管們最近幾周與美國(guó)銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利的銀行家舉行了會(huì)晤,公司準(zhǔn)備最早于今年進(jìn)行 IPO。
報(bào)道援引知情人士表示,其他銀行也可能在此次上市中獲得一席之地,但他們也謹(jǐn)慎地指出,尚未做出最終決定。
自二十多年前成立以來(lái),SpaceX 的估值持續(xù)攀升,該公司已鞏固其作為商業(yè)火箭領(lǐng)先開發(fā)商的地位,同時(shí)擁有 Starlink 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
華爾街見(jiàn)聞提及,SpaceX 去年 12 月將最新的內(nèi)部股票發(fā)行價(jià)格定為每股 421 美元,對(duì)應(yīng)公司估值達(dá)到驚人的 8000 億美元,有望創(chuàng)下史上規(guī)模最大的 IPO 紀(jì)錄。
四大行領(lǐng)銜籌備工作
據(jù)知情人士透露,美國(guó)銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利四家投行已在 SpaceX 的 IPO 項(xiàng)目中獲得領(lǐng)導(dǎo)角色。知情人士補(bǔ)充稱,其他投行也可能獲得項(xiàng)目職位,但尚未做出最終決定。四家銀行均拒絕置評(píng),SpaceX 未立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
華爾街見(jiàn)聞提及,SpaceX 的 IPO 擬募資規(guī)模將遠(yuǎn)超 300 億美元,很可能超越沙特阿美 2019 年 IPO 創(chuàng)下的 290 億美元紀(jì)錄,成為史上最大規(guī)模的 IPO。
去年 9 月,SpaceX 與陷入困境的運(yùn)營(yíng)商 EchoStar 達(dá)成 170 億美元交易,收購(gòu)無(wú)線頻譜許可證以增強(qiáng) Starlink 網(wǎng)絡(luò),使馬斯克能夠在美國(guó)擴(kuò)展該服務(wù)。
這筆交易進(jìn)一步鞏固了 SpaceX 在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
科技巨頭扎堆上市
SpaceX 的上市準(zhǔn)備正值美國(guó)市場(chǎng)可能迎來(lái)多個(gè)大型科技公司 IPO。
人工智能公司 OpenAI 和 Anthropic 也在籌備潛在的上市計(jì)劃。分析師稱,僅這三筆交易就可能募集超過(guò)去年全年美國(guó) IPO 的總額。
其他計(jì)劃今年上市的大型私營(yíng)企業(yè)包括估值 1340 億美元的數(shù)據(jù)分析公司 Databricks、估值 420 億美元的設(shè)計(jì)平臺(tái) Canva。運(yùn)動(dòng)追蹤應(yīng)用 Strava 也預(yù)計(jì)在未來(lái)幾個(gè)月啟動(dòng) IPO。
盡管前景樂(lè)觀,市場(chǎng)波動(dòng)仍可能打亂這些上市計(jì)劃。
特朗普的關(guān)稅政策導(dǎo)致去年 IPO 市場(chǎng)不及預(yù)期。特朗普 4 月對(duì)等關(guān)稅公告拖累股市,推遲了多個(gè)大型科技公司 IPO,令原本預(yù)期上市市場(chǎng)在經(jīng)歷三年低迷后強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的投資銀行家感到失望。
不過(guò),隨著公司推進(jìn)推遲已久的上市計(jì)劃,加之股市上漲提供支撐,IPO 市場(chǎng)近期已重拾動(dòng)能。
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