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作者：Alejandra Martinez，F(xiàn)oundation Capital
原標(biāo)題：The era of opinionated L1s is here and Solana will win it on mobile
編譯及整理：BitpushNews
區(qū)塊鏈依靠比拼TPS和用長(zhǎng)遠(yuǎn)技術(shù)路線圖吸引開發(fā)者的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了。
高性能已成為任何L1獲得采納的入場(chǎng)券。
因此，L1的競(jìng)爭(zhēng)正日益向“應(yīng)用?！钡捻攲愚D(zhuǎn)移——競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)變成了應(yīng)用程序和用戶，而非底層基礎(chǔ)設(shè)施和白皮書。
Solana正處于利用這一轉(zhuǎn)變的絕佳位置。我們自2018年投資以來，一直密切關(guān)注Solana。如今這條鏈及其生態(tài)系統(tǒng)已足夠成熟，使得其創(chuàng)始人Toly和Solana Labs無需再將過多精力放在性能優(yōu)化上。
Solana對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)”（ICM）的關(guān)注，以及團(tuán)隊(duì)在Seeker項(xiàng)目上的努力，為其提供了一條天然的路徑，使其能從硬件到應(yīng)用層都貫徹鮮明的技術(shù)主張。Solana終將在資本形成領(lǐng)域勝出，因?yàn)樗钣心芰υ跀?shù)十億人和機(jī)構(gòu)互動(dòng)的地方獲勝：那就是移動(dòng)端。
區(qū)塊鏈需要有鮮明的立場(chǎng)
過去，區(qū)塊鏈通過為第三方開發(fā)者提供中立的后端基礎(chǔ)設(shè)施來創(chuàng)造巨大價(jià)值，這曾是成立的。但除了比特幣這一顯著例外，如今情況已變。L1現(xiàn)在面臨著監(jiān)管的明朗化、高性能技術(shù)，以及金融巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。區(qū)塊鏈團(tuán)隊(duì)僅靠發(fā)放生態(tài)資助、投資核心基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)，然后期待隨之而來的顯著增長(zhǎng)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。
競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)已經(jīng)上移到了應(yīng)用棧頂層。
在近期的市場(chǎng)周期中，中心化的加密應(yīng)用開始通過自建基礎(chǔ)設(shè)施，將L1排除在價(jià)值方程之外。幣安建立了BNB Chain，而Coinbase則構(gòu)建了Base（雖然它是L2，但為自己捕獲了比傳遞給以太坊更多的價(jià)值）。
像Stripe的Tempo和Circle的Arc這樣的新鏈，其原生設(shè)計(jì)就是為了支持一個(gè)專業(yè)化的區(qū)塊鏈技術(shù)棧，并受益于母公司現(xiàn)有的分發(fā)渠道。Hyperliquid做出了具有鮮明主張的L1設(shè)計(jì)決策，以構(gòu)建一個(gè)優(yōu)于中心化交易所的永續(xù)合約產(chǎn)品。
理性的人可以辯論這些鏈從技術(shù)角度看能變得多好，但顯而易見的是，“分發(fā)能力”如今已成為王道。
老牌區(qū)塊鏈需要對(duì)其技術(shù)棧的使用方式形成鮮明主張，否則將難以獲取新用戶。我們已經(jīng)開始看到這種趨勢(shì)：Polygon剛剛收購了Coinme和Sequence，轉(zhuǎn)型成為受美國(guó)監(jiān)管的支付平臺(tái)；而Vitalik近期宣布的Kohaku項(xiàng)目，則是在為以太坊推動(dòng)一個(gè)隱私技術(shù)棧。
對(duì)Solana而言，鑒于其可防御的技術(shù)、收入和生態(tài)系統(tǒng)，其核心團(tuán)隊(duì)在應(yīng)用棧頂層競(jìng)爭(zhēng)并非生死攸關(guān)的問題。但在應(yīng)用和設(shè)計(jì)層參與競(jìng)爭(zhēng)，將是對(duì)抗那些專業(yè)化L1的進(jìn)攻策略，并能利用大型鏈的分發(fā)優(yōu)勢(shì)。
首先，我們需要思考是什么阻礙了ICM愿景的實(shí)現(xiàn)。
ICM需要移動(dòng)端
目前，鏈上體驗(yàn)仍然笨拙、碎片化且基于瀏覽器。雖然有許多生態(tài)團(tuán)隊(duì)致力于提升Solana的區(qū)塊鏈性能并吸引流動(dòng)性，但我們尚未打造出能直達(dá)用戶所在（即他們的手機(jī)）的正確產(chǎn)品。
互聯(lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)（ICM）憧憬著這樣一個(gè)未來：任何人僅憑網(wǎng)絡(luò)連接，就能隨時(shí)隨地創(chuàng)建或加入一個(gè)市場(chǎng)。這將催生全新的資產(chǎn)，因?yàn)橘Y本將從自上而下和自下而上兩個(gè)方向形成。但要讓ICM取得突破，市場(chǎng)必須抓住人們善變的注意力——而注意力始于人們的手機(jī)。
Solana的性能和底層基礎(chǔ)構(gòu)件，可以使其成為任何移動(dòng)加密應(yīng)用的默認(rèn)操作系統(tǒng)。它只需要合適的流動(dòng)性和應(yīng)用程序，來展示大規(guī)模資本形成是如何發(fā)生的。
在實(shí)現(xiàn)移動(dòng)端ICM方面，很少有團(tuán)隊(duì)比Solana Labs自身更具優(yōu)勢(shì)。我們的看好始于Toly，他在創(chuàng)建了一條頂級(jí)區(qū)塊鏈后本可安享榮譽(yù)，卻決定通過Solana Mobile重歸一線，回歸他的移動(dòng)開發(fā)初心。Labs擁有分發(fā)能力和領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)移動(dòng)端的堅(jiān)定支持，足以構(gòu)建一個(gè)可擴(kuò)展至數(shù)百萬用戶的垂直整合應(yīng)用。
Solana Labs已經(jīng)解決了問題的一半：構(gòu)建了原生支持Solana的移動(dòng)硬件和移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)。Solana Mobile剛剛推出了SKR代幣，這是加密移動(dòng)時(shí)代的原生資產(chǎn)。但范圍不應(yīng)止步于此：Solana Labs應(yīng)利用其技術(shù)解鎖ICM的新分支，將移動(dòng)端努力擴(kuò)展到應(yīng)用層。
建設(shè)不應(yīng)停止，直到每一個(gè)移動(dòng)加密應(yīng)用都在后臺(tái)運(yùn)行著Solana。想象一下一個(gè)帶有Toly設(shè)計(jì)印記的前端：集成了DEX、永續(xù)合約和支付功能。再給他來兩杯咖啡和一瓶啤酒，我們?nèi)χС帧?/p>
對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響
一個(gè)不容回避的問題是：Solana Labs創(chuàng)建移動(dòng)應(yīng)用，對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的開發(fā)者意味著什么？
在任何封閉平臺(tái)上，開發(fā)者都生活在恐懼中，擔(dān)心Meta或OpenAI會(huì)突然構(gòu)建自己版本的最成功應(yīng)用，并將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手排除在平臺(tái)之外。但Solana團(tuán)隊(duì)的垂直整合應(yīng)用，可以展現(xiàn)出與這種競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)截然不同的方式。
Solana是無須許可的，因此沒有人能關(guān)閉一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——即使是Solana Labs自身也不能。健康的競(jìng)爭(zhēng)可以使Solana Labs和Solana生態(tài)系統(tǒng)的開發(fā)者都變得更強(qiáng)大。
更重要的是，Solana Labs擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍的根本目的，不應(yīng)是通過犧牲他人來凸顯自己的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。由Solana Labs設(shè)計(jì)的應(yīng)用將反映其鮮明的設(shè)計(jì)主張，這些主張應(yīng)有益于網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)期健康，而非追求短期價(jià)值捕獲的最大化。這些應(yīng)用將以獨(dú)立應(yīng)用或新鏈可能無法做到的方式，突出并整合其生態(tài)系統(tǒng)的其他部分。這對(duì)生態(tài)系統(tǒng)可能是有益的：Solana Labs可以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并提供那些獨(dú)立公司可能難以證明其合理性的低利潤(rùn)率實(shí)用工具。
當(dāng)然，Solana Labs構(gòu)建應(yīng)用也意味著，如果開發(fā)者的項(xiàng)目沒有分發(fā)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)，他們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)獲取用戶變得更困難。最終，這將迫使創(chuàng)業(yè)者在選擇創(chuàng)意時(shí)，更加戰(zhàn)略性地尋找自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
自2018年首次投資以來，我們幾乎每年都投資Solana生態(tài)項(xiàng)目。對(duì)我們而言，Solana Mobile代表著一個(gè)超越蘋果和谷歌應(yīng)用商店雙頭壟斷的機(jī)會(huì)：這是Solana為主導(dǎo)加密采用下一階段而布局的基礎(chǔ)設(shè)施。我們的觀點(diǎn)是，Solana應(yīng)該在應(yīng)用層進(jìn)行構(gòu)建，以利用其自身的分發(fā)網(wǎng)絡(luò)——像任何其他大型參與者一樣，在整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行建設(shè)、合作和收購。這最終將使生態(tài)系統(tǒng)更具競(jìng)爭(zhēng)力，我們很興奮能繼續(xù)投資在Solana上建設(shè)的創(chuàng)業(yè)者。
未來五年加密領(lǐng)域的贏家和輸家，將不再由投機(jī)或監(jiān)管套利決定。
這將取決于哪些核心團(tuán)隊(duì)能夠做出正確的、鮮明的決策，以贏取應(yīng)用棧的頂層。
我們已經(jīng)看到更具主張性的策略在其他L1和中心化加密交易所扎根，我們期待Solana朝這個(gè)方向邁進(jìn)，因?yàn)樗蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)的首選之地。
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