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在AI需求激增導致全球存儲芯片供應極度緊張的背景下,全球最大的存儲芯片制造商三星電子已采取激進定價策略。
1月25日,據(jù)韓國媒體報道,三星電子在今年第一季度將NAND閃存的供應價格上調了100%以上,這一漲幅遠超市場此前預期,凸顯了當前半導體市場嚴重的供需失衡現(xiàn)狀。
據(jù)上述媒體行業(yè)知情人士透露,三星電子已于去年年底完成了與主要客戶的供應合同談判,并從1月起正式實施新的價格體系。這是繼DRAM內存價格被曝上調近70%之后,存儲市場的又一重磅調價信號。
報道稱,三星電子目前已著手與客戶就第二季度的NAND價格進行新一輪談判,市場普遍預計價格上漲的勢頭將在第二季度延續(xù)。
這一激進的定價策略反映了AI基礎設施建設對高性能存儲設備的渴求。隨著企業(yè)級固態(tài)硬盤(eSSD)需求因數(shù)據(jù)中心擴張而爆發(fā),以及“端側AI”(On-Device AI)推動移動設備和PC向高容量存儲升級,需求端呈現(xiàn)指數(shù)級增長。然而,受限于此前全行業(yè)對產能擴充的保守態(tài)度及制程轉換的滯后,供給端并未能及時跟進,導致市場陷入“有價無貨”的局面。
全行業(yè)跟進:從三星到SK Hynix
漲價并非三星電子的獨角戲,而是正在演變?yōu)槿袠I(yè)的集體行動。作為NAND市場份額排名第一和第二的巨頭,三星電子與SK Hynix均采取了類似的定價策略,顯示出頭部廠商在賣方市場中的強大議價能力。
此前,市場調研機構TrendForce曾預測去年第四季度NAND價格漲幅為33%至38%,并預計今年第一季度將維持類似漲幅。然而,實際的市場執(zhí)行價格完全打破了這一預測。
野村證券等海外投行指出,即使是市場排名第五的SanDisk,也計劃在新的一年將NAND價格上調100%。一位行業(yè)相關人士表示,與DRAM的情況如出一轍,NAND制造商紛紛加入漲價行列,全行業(yè)的全面提價已成定局。
供需失衡核心:AI驅動與產能剛性
造成價格失控的根源在于極度緊張的供需剪刀差。在需求端,AI技術的快速擴散不僅拉動了服務器端的高性能存儲需求,更因“端側AI”概念的落地,迫使智能手機和PC制造商必須在其設備中搭載更高性能、更大容量的存儲介質,以支持本地AI運算。
但在供給端,市場卻面臨嚴重的產能剛性制約。過去一年中,NAND閃存領域并未出現(xiàn)大規(guī)模的產能擴充,主要制造商包括三星電子在內,在投資上均保持了審慎態(tài)度。雖然并未達到公開減產的程度,但業(yè)界的共識是出貨量的增長極為有限。加之制程升級帶來的產能置換效應,實際有效供給遠未跟上需求的爆發(fā)速度。
存儲芯片價格的劇烈波動正在成為AI產業(yè)發(fā)展的瓶頸。隨著DRAM和NAND價格的雙重上漲,AI基礎設施的構建成本大幅攀升,已有聲音擔憂存儲成本正在阻礙AI技術的普及速度。
這種成本壓力不可避免地向消費端傳導。行業(yè)觀察人士指出,不僅是AI數(shù)據(jù)中心,智能手機和PC制造商也計劃因應內存成本上漲而提高最終產品的售價。鑒于半導體產能建設的長周期特性,短期內通過增加供給來平抑價格并不現(xiàn)實。
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