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據(jù)外媒報道,特朗普政府計劃向稀土公司USA Rare Earth(USAR.US)注資16億美元。這是其在該領域迄今為止最大的一筆投資,也是華盛頓最新一次介入私營產(chǎn)業(yè)、以穩(wěn)固關鍵礦產(chǎn)供應的舉措。
據(jù)知情人士透露,美國政府將獲得USA Rare Earth這家總部位于俄克拉何馬州、在公開市場上市的礦業(yè)公司10%的股份。該公司控制著美國境內(nèi)重要的重稀土礦藏。
知情人士稱,政府投資以及另一筆規(guī)模為10億美元的私人融資交易預計將于當?shù)貢r間周一對外宣布。
截至發(fā)稿,該公司美股盤前大漲45%。今年以來,USA Rare Earth股價已上漲逾一倍,其中上周漲幅約為40%。該消息還與現(xiàn)貨金銀新高一起帶動美國金礦股盤前大幅上漲,紐蒙特黃金公司漲4.6%,安格魯阿散蒂黃金漲1.6%,Sibanye-Stillwater漲2.4%,巴里克礦業(yè)上漲3.5%。
其中一位人士表示,政府將獲得USA Rare Earth的1610萬股股票,并同時獲得額外1760萬股的認股權證,二者的行權價格均為每股17.17美元。政府將為這些股權支付2.77億美元。按當前24.77美元的股價計算,這些股權與認股權證對應的隱含收益約為4.9億美元。
USA Rare Earth還將從政府獲得13億美元的高級有擔保債務融資,利率按市場水平執(zhí)行。資金來源于2022年通過的《芯片與科學法案》中,為美國商務部設立的一項融資工具。一位商務部官員表示,該部門直接與公司完成了這筆交易。
上周,隨著投資者對關鍵礦產(chǎn)股票的興趣回暖,相關談判迅速推進。此前,美國總統(tǒng)特朗普表示,華盛頓已就一項可能包含獲取格陵蘭未開發(fā)關鍵礦產(chǎn)資源的協(xié)議達成“框架”。一位知情人士指出,USA Rare Earth的交易與格陵蘭問題無關。
外媒稱,USA Rare Earth拒絕置評。美國商務部也拒絕就該交易發(fā)表評論。不過,芯片辦公室的一位官員表示,該辦公室隸屬于國家標準與技術研究院,是商務部的一部分,并主導了相關談判,其重點在于“推動對半導體供應鏈和美國國家安全至關重要的關鍵與戰(zhàn)略礦產(chǎn)實現(xiàn)本土化”。
知情人士稱,USA Rare Earth還單獨聘請了坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)來籌集逾10億美元的新股權融資。該華爾街投行此前由商務部長霍華德·盧特尼克(Howard Lutnick)擁有,目前由其子女運營。這筆融資與政府投資并無直接關聯(lián)。
這筆交易是特朗普政府干預被視為對美國國家安全至關重要的私營部門的又一例證。此前,政府曾在芯片制造商英特爾(INTC.O)和美國鋼鐵公司相關安排中采取行動,包括持有英特爾10%的股份,以及與美國鋼鐵談判所謂的“黃金股”協(xié)議。
USA Rare Earth目前市值約為37億美元,正在德克薩斯州謝拉布蘭卡開發(fā)一座大型礦山。該公司表示,該礦區(qū)包含支撐手機、導彈和戰(zhàn)斗機生產(chǎn)所需的17種稀土元素中的15種。此外,公司還計劃在俄克拉何馬州斯蒂爾沃特建設一座磁體生產(chǎn)設施。
去年,特朗普政府至少投資了6家礦產(chǎn)公司,包括MP Materials、Trilogy Metals和Lithium Americas。
部分投資與政府相關人士的財務利益存在重疊。政府與稀土初創(chuàng)公司Vulcan Elements達成了一項融資交易,而在此三個月前,總統(tǒng)之子小唐納德·特朗普(Donald Trump Jr.)的風險投資團隊已投資該公司。
美國商務部與國防部一直密切合作,通過資金支持來提振國內(nèi)稀土生產(chǎn)。
據(jù)了解,政府投資USA Rare Earth的一個條件是,公司必須至少再從投資者處募集5億美元資金。由于市場對該融資方案需求旺盛,公司有望籌集超過10億美元。這一融資結構被稱為“上市公司私募投資”,通常簡稱為“PIPE”。
坎托的參與也發(fā)生在該投行擴展投行業(yè)務之際。該行曾由盧特尼克領導,而盧特尼克是特朗普政府中最引人注目的內(nèi)閣成員之一?？餐写舜尾⑽磪⑴c為美國政府投資USA Rare Earth提供顧問服務。
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