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三星電子和SK海力士近期成功將供應給蘋果的低功耗DRAM價格較上季度提高近一倍,標志著全球最大智能手機制造商之一在內存供應緊張局面下也不得不接受大幅漲價。分析認為,這一價格調整打破了蘋果長期以來憑借市場地位獲取低價內存的慣例,凸顯當前內存市場供需失衡的嚴峻程度。
1月27日,據韓國媒體zdnet報道,三星電子在與蘋果的談判中提出一季度LPDDR芯片價格上漲超過80%,而SK海力士的漲幅約為100%。蘋果去年iPhone出貨量約為2.5億部,是LPDDR的關鍵客戶。
報告稱,內存價格飆升源于全球科技巨頭對AI基礎設施的激進投資推動DRAM需求激增,而供應商將產能重點轉向HBM(高帶寬內存),加劇了供應短缺。市場研究機構TrendForce預測,一季度通用型DRAM價格將環(huán)比上漲55-60%。
據報道,業(yè)內人士透露,蘋果通常每年簽訂內存長期協議,但考慮到當前內存危機,今年僅完成了上半年的單價談判。隨著下半年iPhone 18等新品發(fā)布,價格可能進一步上漲。
消息出爐之后,SK海力士、三星電子午后漲幅進一步擴大,其中SK海力士漲超8%,三星電子漲近4%。
供應緊張迫使蘋果接受大幅漲價
三星電子和SK海力士在今年一季度與蘋果的談判中取得顯著成果。
報道指出,據韓國業(yè)內消息人士透露,三星電子提出的LPDDR價格漲幅超過80%,SK海力士的漲幅則達到約100%。這是蘋果作為主要客戶首次在短期內接受如此大幅度的價格調整。
據悉,LPDDR是一種相比標準DRAM更注重能效的內存類型,對包括智能手機在內的IT設備至關重要。目前第七代LPDDR5X應用最為廣泛。蘋果憑借每年約2.5億部的iPhone出貨量,一直是LPDDR市場的關鍵買家。
報道指出,盡管價格大幅上漲,但蘋果支付的LPDDR價格并非市場最高水平。
作為內存市場的主要參與者,蘋果長期利用其主導地位以低于其他公司的價格采購LPDDR。業(yè)內人士認為,此次談判顯著縮小了蘋果與內存供應商之間的價格差距。
AI需求擠壓傳統(tǒng)內存供應
內存價格急劇上漲的根本原因在于供需結構失衡。
報道稱,全球大型科技公司對AI基礎設施的大規(guī)模投資推動DRAM需求激增,而三星電子和SK海力士等供應商將產能重點轉向利潤更高的HBM產品,導致傳統(tǒng)DRAM和LPDDR供應緊張。
市場數據顯示,LPDDR5價格已在去年四季度上漲約40%。TrendForce預測,一季度通用型DRAM價格將環(huán)比上漲55-60%。一位業(yè)內人士表示:
"一季度的漲幅更大,整體漲幅至少達到60%。"
如果蘋果的內存價格上漲得到全面反映,內存供應商一季度的整體盈利能力預計將進一步改善。這對于在去年經歷行業(yè)周期低谷的三星電子和SK海力士而言,意味著DRAM業(yè)務盈利能力在一季度實現最大化。
下半年價格或繼續(xù)攀升
與以往做法不同,蘋果今年僅完成了上半年的內存單價談判,而非簽訂全年長期協議。一位半導體業(yè)內人士解釋:
"蘋果通常每年都會簽訂內存長期協議,但考慮到最近的內存危機,據我了解,他們只完成了今年上半年的單價談判。"
這一變化為下半年價格進一步上漲留下空間。該人士補充說:"隨著下半年新產品的推出,價格可能會進一步上漲。"蘋果預計將在下半年發(fā)布最新旗艦智能手機iPhone 18,屆時對LPDDR的需求將顯著增加。
分析指出,短期合約的簽訂反映出當前內存市場的不確定性,也顯示蘋果在供應緊張環(huán)境下議價能力的減弱。對于三星電子和SK海力士而言,這意味著在下半年新一輪談判中可能獲得更大的定價主動權。
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