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Meta Platforms Inc. 今年將把資本支出增加一倍，達到 1350 億美元，這是對人工智能的一次全面押注，因為美國科技巨頭們正在為下一波技術(shù)進步的霸主地位而展開激烈競爭。
特斯拉公司今年將在人工智能、自動駕駛汽車和機器人等領(lǐng)域投入200億美元——幾乎是華爾街預(yù)期的兩倍——并將另外20億美元投入首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克的xAI初創(chuàng)公司。馬斯克還表示，特斯拉需要建立自己的半導(dǎo)體工廠。
Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格在周三的財報電話會議上表示，投資者應(yīng)該期待科技行業(yè)醞釀一年多的“人工智能加速發(fā)展”。扎克伯格表示，在2025年對公司人工智能項目進行全面改革后，Meta將很快發(fā)布新的模型和產(chǎn)品。周四紐約股市開盤后，Meta股價一度上漲11%，此前該公司公布的業(yè)績超出預(yù)期，其強勁的廣告業(yè)務(wù)也讓投資者相信，Meta的這項大規(guī)模投資計劃是可行的。
微軟公司的業(yè)績凸顯了投資者對人工智能及其融資前景的脆弱情緒。該公司公布的季度資本支出高于預(yù)期，而其Azure云業(yè)務(wù)的業(yè)績勉強達到預(yù)期，這導(dǎo)致投資者在周四美股開盤后將微軟股價打壓至12%，創(chuàng)下近六年來最大單日跌幅。
硅谷的消費熱潮波及全球。三星電子和SK海力士等硬件供應(yīng)商——這兩家公司為英偉達公司提供關(guān)鍵的AI加速器和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器所需的內(nèi)存芯片——的利潤增長了數(shù)倍。為先進半導(dǎo)體提供尖端光刻機的ASML控股公司也遠超預(yù)期。
CLSA Securities Korea 研究主管 Sanjeev Rana 表示，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商不斷增加支出，反映出人工智能的應(yīng)用場景日益增多，他還補充說，“這些公司正在用真金白銀購買實實在在的東西?！?/p>
他說：“就估值、股價和需求周期而言，我們都處于未知領(lǐng)域。一切都是前所未有的?！?/p>
與此同時，這種巨大的需求正在加劇全球芯片供需失衡，并有可能擾亂從智能手機和電子產(chǎn)品到汽車制造等各個行業(yè)。
雖然開發(fā)和運行人工智能所需的英偉達和AMD加速器的需求長期以來一直超過供應(yīng)，但投資者越來越擔(dān)心更基礎(chǔ)的存儲器也會出現(xiàn)類似的短缺。
半導(dǎo)體供應(yīng)將成為增長的一大瓶頸。馬斯克本月早些時候在接受X Prize基金會創(chuàng)始人彼得·迪亞曼迪斯的播客采訪時表示，他曾考慮為特斯拉自建邏輯芯片、存儲芯片及封裝工廠。
“如果我們不建晶圓廠，就會遇到芯片瓶頸，”馬斯克說?！拔覀冇袃蓚€選擇：要么遇到芯片瓶頸，要么建晶圓廠。”
如果對人工智能及其基礎(chǔ)設(shè)施的需求減弱，更高的支出水平也會增加風(fēng)險。去年科技股上漲后，一旦科技公司出現(xiàn)增長放緩的跡象，股東們就會迅速拋售股票。
解讀：為何人們對萬億美元人工智能泡沫的擔(dān)憂日益加劇
據(jù)Nextrade數(shù)據(jù)顯示，三星在首爾盤后交易中股價下跌超過1%。盡管這家芯片制造商計劃于2月份開始出貨其下一代高帶寬內(nèi)存HBM4，這是其在利潤豐厚的芯片領(lǐng)域追趕SK海力士的關(guān)鍵一步，但股價依然下跌。SK海力士的股價幾乎沒有變化。
亞洲的目光聚焦于下一代HBM4內(nèi)存技術(shù)的領(lǐng)先地位之爭，該技術(shù)將集成到英偉達即將推出的旗艦級Rubin處理器中。三星最新版本的AI內(nèi)存芯片即將獲得英偉達的認證。
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