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頭條
▌Bitwise旗下加密貨幣指數(shù)基金B(yǎng)ITW將在紐約證券交易所Arca市場(chǎng)交易
加密資產(chǎn)管理公司Bitwise Asset Management宣布，旗下加密指數(shù)基金——Bitwise 10加密指數(shù)ETF（BITW）將升級(jí)至紐約證券交易所Arca市場(chǎng)，成為交易所交易產(chǎn)品。BITW最初于 2017 年推出，是首只加密貨幣指數(shù)基金，旨在追蹤 Bitwise 10 大盤(pán)加密貨幣指數(shù)，為投資者提供廣泛且多元化的加密貨幣市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。該基金持有市值最大的 10 只加密資產(chǎn)，并進(jìn)行主動(dòng)篩選和每月再平衡。 根據(jù)其新的ETP結(jié)構(gòu)，BITW將把90%的持倉(cāng)分配給現(xiàn)有單一代幣ETP所持有的加密資產(chǎn)——目前包括比特幣、以太坊、索拉納和瑞波幣——并將所有其他加密資產(chǎn)的總持倉(cāng)權(quán)重限制在10%。如果其他加密資產(chǎn)獲得與BTC、 ETH、SOL和XRP相同的監(jiān)管批準(zhǔn)，BITW將能夠?qū)⑵浼{入90%的持倉(cāng)類別。 在該基金上市時(shí)，BITW持有以下10種加密資產(chǎn)的權(quán)重為：比特幣：74.34%；ETH: 15.55%；瑞波幣（XRP）：5.17%； Solana (SOL): 3.07%；卡爾達(dá)諾（ADA）： 0.65%；Chainlink (LINK): 0.39%；萊特幣（LTC）：0.26%；Avalanche (AVAX): 0.24%； Sui：0.24%；Polkadot (DOT): 0.14%。
▌Securitize任命前PayPal高管為總法律顧問(wèn)，籌備通過(guò)SPAC上市
資產(chǎn)代幣化公司 Securitize 宣布聘請(qǐng)前 PayPal 數(shù)字資產(chǎn)法律負(fù)責(zé)人 Jerome Roche 擔(dān)任總法律顧問(wèn)，為公司通過(guò) Cantor Fitzgerald 旗下 SPAC 在納斯達(dá)克上市做準(zhǔn)備。 該并購(gòu)預(yù)計(jì)將賦予 Securitize 12.5 億美元估值，并以 SECZ 為代碼交易。Securitize 擬將自身股權(quán)代幣化，是 BlackRock 鏈上國(guó)債基金 BUIDL 的發(fā)行方。Roche 表示其職業(yè)重心正是 “合規(guī)監(jiān)管與技術(shù)創(chuàng)新的交匯處”。
行情
截至發(fā)稿，據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)顯示：
BTC價(jià)格為92,895.22美元，24小時(shí)漲跌+2.4%；
ETH價(jià)格為3,329.38美元，24小時(shí)漲跌+6.5%；
BNB價(jià)格為901.50美元，24小時(shí)漲跌+0.3%；
SOL價(jià)格為138.58美元，24小時(shí)漲跌+4.0%；
DOGE價(jià)格為0.1485美元，24小時(shí)漲跌+4.3%；
XRP價(jià)格為2.11美元，24小時(shí)漲跌+1.8%；
TRX價(jià)格為0.2824美元，24小時(shí)漲跌+0.3%；
WLFI價(jià)格為0.1515美元，24小時(shí)漲跌+0.8%；
HYPE價(jià)格為27.98美元，24小時(shí)漲跌-4.9%。
政策
▌美國(guó)OCC確認(rèn)銀行有權(quán)從事無(wú)風(fēng)險(xiǎn)本金加密資產(chǎn)交易
美國(guó)貨幣監(jiān)理署 (OCC) 今日發(fā)布了解釋性信函 1188，確認(rèn)了國(guó)家銀行可以從事與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)本金加密資產(chǎn)交易相關(guān)的允許的銀行活動(dòng)。此類交易涉及銀行在與一個(gè)客戶進(jìn)行加密資產(chǎn)交易時(shí)充當(dāng)本金，同時(shí)與另一個(gè)客戶進(jìn)行抵消交易。銀行充當(dāng)中間人，不持有加密資產(chǎn)庫(kù)存，而是以類似于充當(dāng)代理人的經(jīng)紀(jì)人的身份行事。與任何活動(dòng)一樣，國(guó)家銀行必須以安全穩(wěn)健的方式開(kāi)展這些活動(dòng)，并遵守適用法律。
▌歐盟擬于2027年啟動(dòng)資本市場(chǎng)一體化改革，加密貨幣公司也將受ESMA監(jiān)管
歐盟金融服務(wù)業(yè)委員瑪麗亞·路易斯·阿爾布開(kāi)克周二表示，歐盟希望能在2027年前開(kāi)始實(shí)施其資本市場(chǎng)一體化一攬子改革方案，首次就該改革的時(shí)間表提供了指引?！拔覀儜?yīng)盡快推動(dòng)這套方案的討論和批準(zhǔn)，理想情況下，如果能在2027年啟動(dòng)實(shí)施，那將非常理想。”上周，歐盟委員會(huì)宣布計(jì)劃將其市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)歐洲證券與市場(chǎng)管理局（ESMA）賦予更大的監(jiān)督和執(zhí)法權(quán)，以作為整合碎片化資本市場(chǎng)的系列措施之一。該提案仍需獲得歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)的批準(zhǔn)，而部分成員國(guó)對(duì)此持強(qiáng)烈反對(duì)態(tài)度。集中監(jiān)管權(quán)力將使重要的清算所、中央證券存管機(jī)構(gòu)和交易平臺(tái)納入ESMA的管轄范圍，加密貨幣公司也將受ESMA監(jiān)管。歐盟還承諾在明年年底前對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行全面審查，歐洲央行將于周四公布簡(jiǎn)化銀行監(jiān)管的提案，這些內(nèi)容將納入歐盟委員會(huì)的整體改革工作中。
區(qū)塊鏈應(yīng)用
▌MetaMask永續(xù)合約功能上線，支持多只美股及股票市場(chǎng)交易
MetaMask錢包移動(dòng)端現(xiàn)已開(kāi)放多只美股及其他股票市場(chǎng)的多空交易功能。永續(xù)合約交易服務(wù)目前已在MetaMask錢包移動(dòng)端正式上線，由 Hyperliquid協(xié)議提供技術(shù)支持。其全新改版的移動(dòng)端交互界面專為交易者打造，用戶現(xiàn)在可以在數(shù)秒內(nèi)開(kāi)立永續(xù)合約頭寸。 MetaMask錢包同時(shí)表示，用戶如今可通過(guò)任意以太坊虛擬機(jī)（EVM）兼容鏈上的任意代幣為自己的永續(xù)合約賬戶充值，并且能夠直接在移動(dòng)設(shè)備上，對(duì)150 余種代幣以及多只美股和其他股票市場(chǎng)標(biāo)的進(jìn)行多空操作。 MetaMask錢包在更新公告中強(qiáng)調(diào)，這項(xiàng)服務(wù)無(wú)需借助中心化交易所，也無(wú)需額外連接去中心化應(yīng)用（DApp）。
▌Polymarket CEO：目前處于虧損運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額是最優(yōu)先事項(xiàng)
Polymarket CEO Shayne Coplan 在接受 AXIOS 采訪時(shí)表示，Polymarket 目前處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，我們不是不喜歡錢，而是優(yōu)先創(chuàng)造一個(gè)全新的市場(chǎng)，想盡量把這個(gè)市場(chǎng)做大，占有盡可能多的市場(chǎng)份額是最優(yōu)先事項(xiàng)。每一個(gè)預(yù)測(cè)市場(chǎng)其實(shí)都有一個(gè)價(jià)差（Spread），類似體育賽事預(yù)測(cè)一樣，用戶表面上沒(méi)付手續(xù)費(fèi)，但是支付了價(jià)差。只不過(guò) Polymarket 市場(chǎng)上的價(jià)差不是被平臺(tái)收走，而是分配給那些提供流動(dòng)性的用戶，由下單者賺取。
▌RWA平臺(tái)Real Finance獲得2900萬(wàn)美元融資
現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn) (RWA) 代幣化網(wǎng)絡(luò) Real Finance 已獲得 2900 萬(wàn)美元的私人資金，用于構(gòu)建 RWA 的基礎(chǔ)設(shè)施層，旨在使機(jī)構(gòu)更容易采用代幣化資產(chǎn)。此輪融資包括數(shù)字資產(chǎn)投資公司 Nimbus Capital 的 2500 萬(wàn)美元資本承諾，Magnus Capital 和 Frekaz Group 也參與了投資。 Real Finance表示，這筆資金將用于擴(kuò)展其合規(guī)和運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施，以開(kāi)發(fā)全棧式 RWA 平臺(tái)。
加密貨幣
▌Circle與Aleo合作推出銀行級(jí)隱私穩(wěn)定幣USDCx
Circle公司與Aleo區(qū)塊鏈宣布合作推出隱私增強(qiáng)型穩(wěn)定幣USDCx。該穩(wěn)定幣將為用戶提供"銀行級(jí)隱私"保護(hù)，使交易數(shù)據(jù)對(duì)公眾不可見(jiàn)，同時(shí)保留合規(guī)記錄供監(jiān)管審查。
▌新加坡交易所比特幣和以太坊永續(xù)期貨交易額累計(jì)達(dá)2.5億美元
新加坡交易所(SGX)比特幣和以太坊永續(xù)期貨自兩周前推出以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，累計(jì)交易額已達(dá)2.5億美元。SGX總裁Michael Syn表示，這些產(chǎn)品吸引的是新增流動(dòng)性而非從其他交易所轉(zhuǎn)移的資金。機(jī)構(gòu)投資者主要利用這些受監(jiān)管合約進(jìn)行現(xiàn)貨-期貨套利交易，而非單純做多。與非監(jiān)管市場(chǎng)不同，SGX采用更保守的保證金管理，避免高杠桿自動(dòng)清算問(wèn)題。交易所目標(biāo)是將其BTC/ETH永續(xù)期貨確立為亞洲交易時(shí)段的基準(zhǔn)合約，為區(qū)域內(nèi)投資者提供可靠的定價(jià)和流動(dòng)性參考。
▌Cathie Wood： 比特幣的四年周期將被打破，我們可能已經(jīng)看到了最低點(diǎn)
ARK Invest 創(chuàng)始人 Cathie Wood 表示，比特幣的四年周期將會(huì)被打破，我們可能已經(jīng)見(jiàn)到本輪周期的最低點(diǎn)。
▌渣打銀行將2025年比特幣價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)至 10 萬(wàn)美元
渣打銀行在周二的一份報(bào)告中表示，已將2025年比特幣價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)一半至 10 萬(wàn)美元。同時(shí)，該銀行將其 50 萬(wàn)美元的長(zhǎng)期目標(biāo)推遲到 2030 年，原定時(shí)間為 2028 年。該銀行分析師 Geoffrey Kendrick 指出，此次下調(diào)是由于需求預(yù)期的重新調(diào)整，包括 MicroStrategy 等實(shí)體的激進(jìn)企業(yè)購(gòu)買已經(jīng)“結(jié)束”，以及通過(guò) ETF 的機(jī)構(gòu)采納速度慢于預(yù)期。Kendrick 稱，未來(lái)的比特幣價(jià)格上漲將“僅由 ETF 購(gòu)買驅(qū)動(dòng)”。目前比特幣的季度 ETF 流入量已降至 5 萬(wàn)枚 BTC，是美國(guó)現(xiàn)貨比特幣 ETF 推出以來(lái)的最低水平。相比之下，2024 年第四季度 ETF 和數(shù)字資產(chǎn)財(cái)庫(kù)的季度購(gòu)買量為 45 萬(wàn)枚 BTC。
▌以太坊基金會(huì)關(guān)聯(lián)地址向Kraken存入5748枚ETH
據(jù) Lookonchain 監(jiān)測(cè)，0x9D1c 開(kāi)頭地址在大約 50 分鐘前向 Kraken 存入 5748 枚 ETH（約 1789 萬(wàn)美元）。鏈上追蹤顯示，這批 ETH 最初來(lái)自以太坊基金會(huì)。
▌易理華：滿倉(cāng)以來(lái)堅(jiān)持看好ETH后續(xù)行情
Liquid Capital（前 LD Capital）創(chuàng)始人易理華在社交媒體上發(fā)文表示，“ETH 上漲突破 3300 美元，滿倉(cāng)以來(lái)堅(jiān)持看好后續(xù)行情，投資永遠(yuǎn)是最難的事，考驗(yàn)的不僅是心態(tài)還有認(rèn)知，別人恐懼的時(shí)候要貪婪，說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)最難?！?/p>
▌比特幣礦企 IREN 完成 23 億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行
比特幣礦企 IREN（IREN）完成一項(xiàng)再融資交易，包括 23 億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行，以及 5.443 億美元的現(xiàn)有可轉(zhuǎn)債回購(gòu)。新發(fā)行的債券包括：10 億美元的票面利率 0.25% 票據(jù)，2032 年到期；10 億美元的票面利率 1% 票據(jù)，2033 年到期；為滿足額外需求而全額行使的 3 億美元超額配售。此外，IREN 還執(zhí)行了封頂看漲交易，以對(duì)沖債券轉(zhuǎn)換可能帶來(lái)的股權(quán)攤薄，并為每股 82.24 美元的初始價(jià)格提供保護(hù)。公告稱，除與重大變更相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款外，該票據(jù)不包含任何投資者回售權(quán)。
▌Coinbase將上線Humidifi (WET)
Coinbase將上線Humidifi (WET) 。如果流動(dòng)性條件滿足，且交易地區(qū)支持，WET-USD 交易對(duì)將開(kāi)始開(kāi)放。
▌Coinbase將上線Hyperlane (HYPER)
Coinbase將上線Hyperlane (HYPER) 。如果流動(dòng)性條件滿足，在支持交易的地區(qū)，HYPER-USD 交易對(duì)將開(kāi)始交易。
重要經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)
▌哈塞特：美聯(lián)儲(chǔ)有充足空間大幅降息
下任美聯(lián)儲(chǔ)主席熱門人選、白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特周二表示，他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)“有充足空間”大幅降息。當(dāng)被問(wèn)及若獲任命是否會(huì)推動(dòng)特朗普所希望的“大幅降息”時(shí)，他回應(yīng)道：“如果數(shù)據(jù)顯示我們可以這么做——比如現(xiàn)在——我認(rèn)為完全有空間這么做。”當(dāng)被進(jìn)一步追問(wèn)這是否意味著降息幅度超過(guò)25個(gè)基點(diǎn)時(shí)，他明確回答：“沒(méi)錯(cuò)?！碧乩势罩芏诮邮躊olitico采訪時(shí)表示，迅速降息將是其美聯(lián)儲(chǔ)主席人選的“試金石”。面對(duì)“若出任主席，忠誠(chéng)對(duì)象是特朗普還是獨(dú)立經(jīng)濟(jì)判斷”的提問(wèn)，哈塞特稱：“我會(huì)堅(jiān)持自己的判斷，而我相信總統(tǒng)也信任我的判斷?！?/p>
▌特朗普將于本周啟動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)主席人選的最后一輪面試
美國(guó)總統(tǒng)特朗普本周將啟動(dòng)最后一輪美聯(lián)儲(chǔ)主席候選人面試，美國(guó)白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特將與另外三位候選人競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)三名高級(jí)政府官員透露，特朗普和美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特定于周三面試美聯(lián)儲(chǔ)前理事凱文·沃什。官員們表示，盡管部分華爾街投資者擔(dān)心哈塞特與總統(tǒng)關(guān)系過(guò)于密切，可能會(huì)過(guò)度激進(jìn)地降息，但哈塞特仍然處于最有可能在明年五月接替鮑威爾的領(lǐng)先位置。然而，繼續(xù)進(jìn)行額外面試的決定表明哈塞特并非板上釘釘?shù)娜诉x。官員們還提出了哈塞特縮短任期的可能性。據(jù)官員透露，貝森特已向白宮提交了一份包含四個(gè)名字的名單，其中包括哈塞特和沃什。其他兩位候選人將從“其他決賽者名單”中選出，其中包美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼以及貝萊德的里克·里德?tīng)枴?/p>
▌特朗普：將會(huì)見(jiàn)“幾位”美聯(lián)儲(chǔ)主席候選人 已有心儀之選
美國(guó)總統(tǒng)特朗普周二表示，他將會(huì)見(jiàn)“幾位”接替杰羅姆·鮑威爾擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席的候選人。特朗普在前往賓夕法尼亞州參加活動(dòng)的途中在空軍一號(hào)上對(duì)記者說(shuō)：“我將考慮幾個(gè)不同的人，但我已經(jīng)很清楚我想要誰(shuí)了?！?/p>
▌?dòng)⑹寺瘓F(tuán)：若市場(chǎng)質(zhì)疑新任主席，美聯(lián)儲(chǔ)或需重啟QE
英仕曼集團(tuán)（Man Group）表示，如果債券市場(chǎng)開(kāi)始質(zhì)疑下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席的獨(dú)立性，美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不訴諸量化寬松（QE）政策來(lái)降低長(zhǎng)期借貸成本。 作為全球最大的上市對(duì)沖基金集團(tuán)，英仕曼集團(tuán)的首席市場(chǎng)策略師Kristina Hooper指出，投資者需要回顧一下2022年英國(guó)發(fā)生的情況：當(dāng)時(shí)由于對(duì)時(shí)任首相特拉斯（Liz Truss）的經(jīng)濟(jì)政策缺乏信心，交易員大舉拋售英國(guó)國(guó)債。 Hooper在領(lǐng)英（LinkedIn）的一篇帖子中寫(xiě)道，自那以后，英國(guó)的借貸成本一直高于七國(guó)集團(tuán)（G7）中的許多其他經(jīng)濟(jì)體，這提醒人們“公職人員的信譽(yù)至關(guān)重要”。 她說(shuō)：“如果選出一位被認(rèn)為獨(dú)立性不足的人擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席，且此人專注于降低長(zhǎng)端利率，我懷疑他將不得不訴諸QE，因?yàn)檫@是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳機(jī)會(huì)?！?/p>
▌美聯(lián)儲(chǔ)本周降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為87.6%
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為87.6%，維持利率不變的概率為12.4%。美聯(lián)儲(chǔ)到明年1月累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為69.3%，維持利率不變的概率為9.3%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為21.3%。
百科
▌美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟如何給加密貨幣價(jià)格帶來(lái)壓力
比特幣在10月創(chuàng)下新高后，11月下旬以來(lái)一直難以保持漲勢(shì)。與此同時(shí)，美國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)明顯降溫。美國(guó)失業(yè)率已攀升至4%左右，達(dá)到近幾年來(lái)的最高水平。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）和聯(lián)邦儲(chǔ)備經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（FRED）系列數(shù)據(jù)顯示，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的月度增長(zhǎng)已從疫情后的水平放緩至較為溫和的六位數(shù)增幅。職位空缺和離職人數(shù)也從2021至2022年的峰值有所下降。勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)偏好和流動(dòng)性狀況，而這些變化往往會(huì)反映在比特幣以及更廣泛的加密貨幣價(jià)格走勢(shì)中。如果勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定，而通脹居高不下，投資者就會(huì)推斷利率可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持在高位。如果失業(yè)率上升，非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)放緩，降息的理由就會(huì)增強(qiáng)。
如今，加密貨幣也在同一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行交易。當(dāng)策略師們談到勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)比特幣和加密貨幣的壓力時(shí)，他們通常描述的是兩個(gè)重疊的渠道。首先是增長(zhǎng)渠道。失業(yè)率上升、招聘放緩和工資增長(zhǎng)乏力，使得市場(chǎng)對(duì)未來(lái)盈利和違約風(fēng)險(xiǎn)更加謹(jǐn)慎。在這種環(huán)境下，投資者通常會(huì)減少投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最高的部分，例如小盤(pán)股、比特幣和山寨幣等波動(dòng)性較大的資產(chǎn)。其次是流動(dòng)性和利率渠道。同樣疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能會(huì)引發(fā)投資者恐慌，并促使央行采取寬松的貨幣政策。對(duì)于比特幣和加密貨幣而言，關(guān)鍵在于勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟意味著價(jià)格走低，而且勞動(dòng)力數(shù)據(jù)有助于預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。這些數(shù)據(jù)會(huì)影響增長(zhǎng)預(yù)期、利率走勢(shì)和流動(dòng)性，而這些因素反過(guò)來(lái)又會(huì)影響投資者愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度。
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