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從風險投資支持的貸款到高風險的人才爭奪和新辦公場所，銀行業(yè)正競相填補硅谷主要貸款機構(gòu)在2023年倒閉后留下的空白。人工智能的蓬勃發(fā)展更使這場競爭愈演愈烈。
人工智能的飛速發(fā)展推高了公司估值，造就了一批又一批億萬富翁，也為銀行提供了管理財富、提供債務(wù)融資或協(xié)助融資等業(yè)務(wù)機會。其中涉及的資金規(guī)模巨大，據(jù)PitchBook數(shù)據(jù)顯示，去年流入人工智能領(lǐng)域的風險投資高達2220億美元，創(chuàng)歷史新高。
從摩根大通和Citizens Financial Group Inc.到Flagstar Bank，各大貸款機構(gòu)都在積極爭取這部分業(yè)務(wù)。Stifel Financial Corp.也位列其中。據(jù)其位于舊金山的風險投資銀行董事總經(jīng)理杰克·莫斯利（Jake Moseley）透露，Stifel正在與尋求籌集大量資金的公司合作，其中包括以人工智能技術(shù)為核心的“人工智能優(yōu)先”公司。這使得Stifel風險投資銀行部門的存款額幾乎翻了一番，年底達到77億美元。
莫斯利上個月在接受采訪時表示：“在很多這類情況下，還存在另一個層面——現(xiàn)有創(chuàng)始人及員工正在套現(xiàn)離場。這無疑也創(chuàng)造了財富管理的機會?！?/p>
莫斯利和幾位同事在硅谷銀行于2023年初因利率快速上漲和恐慌性擠兌而突然倒閉后，立即加入了斯蒂費爾銀行。硅谷銀行的倒閉，以及隨后Signature銀行和First Republic銀行的破產(chǎn)，引發(fā)了一場業(yè)務(wù)和人才的爭奪戰(zhàn)，其他貸款機構(gòu)紛紛涌入搶購。
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這場銀行業(yè)霸主之爭在舊金山灣區(qū)體現(xiàn)得淋漓盡致，這里也是人工智能熱潮的中心之一。預計到2025年，該地區(qū)將獲得約470億美元的風險投資——幾乎是紐約市的四倍。
2023 年，Citizens 曾試圖收購總部位于舊金山的第一共和銀行，但最終敗給了摩根大通。該銀行最初從第一共和銀行聘請了約 150 名員工，以幫助拓展私人銀行業(yè)務(wù)。“他們擁有大量人才，認識舊金山灣區(qū)和硅谷的所有人，”該銀行首席執(zhí)行官 Bruce Van Saun 在 12 月的一次采訪中表示。
范·索恩表示，Citizens 的私人銀行和財富管理團隊已經(jīng)擴展到 550 人。該團隊正在為處于 IPO 前階段的公司以及因人工智能的擴張而賬面財富增加但尚未擁有流動資金的個人開發(fā)產(chǎn)品。
“最終，當他們獲得流動資金，擁有更廣泛的投資需求，并希望通過投資實現(xiàn)多元化時，這其中就蘊藏著真正的機會，”首席執(zhí)行官表示?！拔覀冋谡J真思考這個問題，并開發(fā)一些產(chǎn)品，以便在IPO前階段吸引投資者。”
他的公司去年底推出了專門針對資金短缺的初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始人及風險投資家的新型專業(yè)貸款產(chǎn)品。這家總部位于羅德島的銀行計劃將其通過第一共和銀行的員工組建的私人銀行業(yè)務(wù)拓展至區(qū)域其他地區(qū)，并著眼于今年在費城等城市的機遇。
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其他銀行迅速行動，填補了動蕩后的市場空白。匯豐銀行收購了硅谷銀行的英國分行，吸納了約700名銀行家，并在美國招聘了約40名員工，以拓展其風險投資銀行業(yè)務(wù)。摩根大通則利用收購第一共和銀行的機會，瞄準高凈值客戶，并力圖成為初創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)始人及風險投資人的首選合作伙伴。
2024年10月，摩根大通在舊金山和紐約開設(shè)了面向高凈值客戶的金融中心。去年4月，該公司表示將加大對舊金山的投入，擴建并翻新其當?shù)剞k公場所。
文化挑戰(zhàn)
但將波動性大、增長迅速的初創(chuàng)企業(yè)客戶群融入傳統(tǒng)銀行通常僵化、規(guī)避風險的結(jié)構(gòu)中，并非一帆風順，也并非沒有挑戰(zhàn)和員工流動。
總部位于紐約的Flagstar銀行于2023年3月收購了Signature銀行的大量股份，之后又從First Republic銀行吸納了六個私人銀行團隊，共計100多人。然而，F(xiàn)lagstar銀行在2024年初遭遇困境，最終獲得10億美元的注資。去年年初，該行十幾名私人銀行家和商業(yè)銀行家跳槽至新澤西州的同行OceanFirst Financial銀行。此外，一些員工也跳槽至Citizens等競爭對手，而以Gary Farro和Jason Birnbaum為首的幾位員工——他們此前均來自First Republic銀行——則離開Flagstar銀行，創(chuàng)立了自己的貸款公司Graintree Lending Partners。
據(jù)Flagstar商業(yè)及私人銀行總裁Richard Raffetto稱，這種人員流動是正常的業(yè)務(wù)流程。該公司也一直在招聘人才，去年從匯豐銀行挖來Mark Pittsey擔任私人銀行及財富管理主管，此外還從國民城市銀行和摩根大通挖來了員工。該公司開設(shè)了新的辦事處，包括去年在佛羅里達州棕櫚灘開設(shè)的首家面向私人客戶的辦事處，以及本月在紐約市開設(shè)的另一家辦事處。該公司還計劃于2026年在舊金山開設(shè)另一家辦事處。
這些新員工的加入將幫助Flagstar的私人銀行和財富管理團隊新增一些產(chǎn)品，例如只付息抵押貸款（這曾是First Republic的特色業(yè)務(wù)）和資本召集信貸服務(wù)。此外，F(xiàn)lagstar還為私募股權(quán)、私募信貸和風險投資公司的合伙人推出了專業(yè)貸款項目，并提供飛機和游艇貸款服務(wù)。去年年底，F(xiàn)lagstar從匯豐銀行挖來了更多高級管理人員，負責遺產(chǎn)和財富規(guī)劃以及保險業(yè)務(wù)。
其私人銀行和財富管理業(yè)務(wù)目前擁有超過 200 億美元的存款和客戶資產(chǎn)，以及約 480 名專業(yè)人員，皮特西現(xiàn)在領(lǐng)導的團隊中約有三分之一是前第一共和銀行的銀行家。
皮特西說：“在 2023 年 3 月之前從這三家銀行招聘任何人幾乎是不可能的?！?/p>
Flagstar銀行周五公布了兩年多來的首次季度盈利。首席財務(wù)官李·史密斯在與分析師的電話會議上表示，私人銀行業(yè)務(wù)將是其2026年和2027年存款增長的關(guān)鍵來源之一。該公司一直在用客戶的核心存款取代成本更高的融資，去年經(jīng)紀存款減少了近80億美元。
銀行多元化
加劇競爭的另一個原因是，這場動蕩讓企業(yè)對依賴單一銀行心存疑慮。硅谷銀行倒閉的部分原因是其以科技行業(yè)為重點、未投保存款的客戶群體大量撤資，導致該銀行無法出售足夠的資產(chǎn)來滿足客戶的提款需求，最終不堪重負。
“這是一次全面、全員參與的銀行合作伙伴評估，”Barnes & Thornburg 律師事務(wù)所負責初創(chuàng)企業(yè)和風險投資的合伙人 Joe Morrison 說?！拔艺J為，在此之前，我合作過的任何一家初創(chuàng)企業(yè)都沒有花太多時間真正審視他們的貸款方，并問自己：‘嘿，這家貸款方是不是像摩根大通那樣固若金湯？’”
以Better Tomorrow Ventures為例，這家早期金融科技投資公司由Sheel Mohnot和Jake Gibson創(chuàng)立，后者也是NerdWallet的聯(lián)合創(chuàng)始人之一。這家風投公司不再只在第一共和銀行開設(shè)賬戶，而是同時在Citizens銀行、摩根大通銀行以及金融科技公司Mercury（Mohnot的個人投資項目之一）開設(shè)賬戶。他還表示，硅谷銀行也一直是Better Tomorrow投資組合公司的重要合作伙伴。
莫諾特在一次采訪中表示：“事情發(fā)生時，我們都對未來感到非常恐懼，但最終結(jié)果可能和以前一樣好，甚至更好。我們?yōu)橥顿Y組合中的公司提供了多種選擇。”
Mercury銀行首席執(zhí)行官伊馬德·阿洪德(Immad Akhund)表示，硅谷銀行倒閉后，Mercury銀行的存款立即增加了20億美元，并新增了6800名客戶。六個月后，Mercury銀行留住了其中97%的客戶，并且還吸引了更多新客戶。
“最初確實出現(xiàn)了一些波動，但后來市場出現(xiàn)了規(guī)模較小的SVB（硅谷銀行）空白，這帶來了巨大的變化，”他說。
該公司表示，每三家美國初創(chuàng)企業(yè)中就有一家使用其產(chǎn)品。上個月，該公司推出了個人銀行產(chǎn)品，并申請了國家銀行牌照，目前正大力拓展消費者市場。
早期關(guān)系
然而，人工智能熱潮仍有發(fā)展空間。從監(jiān)管角度來看，銀行發(fā)放風險貸款——或者說向處于初創(chuàng)或擴張階段的公司提供貸款——可能會變得更加容易。美國貨幣監(jiān)理署（OCC）在去年12月撤銷了此前旨在限制此類貸款的指導意見，該意見是在硅谷銀行倒閉后出臺的。
銀行家們還表示，大量的股權(quán)融資已經(jīng)為許多初創(chuàng)企業(yè)提供了充足的資金，這意味著它們目前還不需要銀行貸款。但他們的策略仍然是盡早建立關(guān)系，以便日后獲得債務(wù)融資、IPO或收購機會，或者管理那些因企業(yè)擴張而致富者的財富。
Stifel銀行部門首席執(zhí)行官克里斯·雷切特在接受采訪時表示：“我們與顧問、律師事務(wù)所和其他服務(wù)提供商共同構(gòu)建了一個生態(tài)系統(tǒng)。我們很早就開始與這些人進行互動?！?/p>
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