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比特幣價(jià)格持續(xù)下跌似乎還不夠，周一，那些將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的比特幣礦工的股價(jià)也大多大幅下跌。英偉達(dá)對(duì)CoreWeave的20億美元投資.
這項(xiàng)投資雖然凸顯了隨著人工智能應(yīng)用的擴(kuò)展，對(duì)高性能計(jì)算的需求日益增長(zhǎng)，但也突顯了獨(dú)立礦工試圖將自己重新定位為該領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施提供商所面臨的挑戰(zhàn)。
消息公布后，Cipher Mining (CIFR)、CleanSpark (CSPK)、Iren (IREN) 和 TeraWulf (WULF) 等股票下跌了 5%-9%。
股價(jià)下跌反映出投資者擔(dān)心 CoreWeave 在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)可能會(huì)限制其他參與者的增長(zhǎng)空間。
CoinDesk高級(jí)比特幣分析師James Van Straten表示：“今天與比特幣挖礦相關(guān)的AI和HPC領(lǐng)域的下跌表明NVIDIA和CoreWeave之間達(dá)成了合作，GPU資源分配越來(lái)越優(yōu)先用于雙方的合作。這可能會(huì)降低獨(dú)立礦工轉(zhuǎn)型進(jìn)入AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的融資前景。這筆20億美元的注資將大幅提升CoreWeave的AI計(jì)算能力，這將加劇競(jìng)爭(zhēng)，并擠壓小型企業(yè)的利潤(rùn)空間和市場(chǎng)份額。”
范·斯特拉滕還指出，CoreWeave 的市值已達(dá) 530 億美元，是 10 月份整個(gè)比特幣 AI 挖礦行業(yè)峰值市值的一半。
“與任何成熟的行業(yè)一樣，整合現(xiàn)在看來(lái)越來(lái)越不可避免，”他說(shuō)。
周一唯一股價(jià)大幅上漲的股票是Core Scientific (CORZ)。盡管CoreWeave曾試圖在2025年收購(gòu)CORZ但最終失敗，不過(guò)雙方仍保持著一項(xiàng)多年期的數(shù)據(jù)中心合作協(xié)議。截至上午晚些時(shí)候，CORZ股價(jià)上漲近2%。
表現(xiàn)同樣出色的還有Hut 8 (HUT)，這家礦業(yè)公司已將業(yè)務(wù)多元化拓展至人工智能托管和高性能計(jì)算領(lǐng)域。與Core Scientific一樣，HUT也提供專(zhuān)為大規(guī)模人工智能應(yīng)用量身定制的基礎(chǔ)設(shè)施，這使其在計(jì)算需求激增的情況下?lián)碛懈?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。HUT股價(jià)上漲0.2%。
向人工智能的轉(zhuǎn)變并非新鮮事。比特幣礦工曾經(jīng)專(zhuān)注于驗(yàn)證區(qū)塊鏈交易，但隨著挖礦收益減少和電力成本上升，他們一直在重新利用數(shù)據(jù)中心處理利潤(rùn)更高的工作負(fù)載。
然而，英偉達(dá)的最新舉措表明，這些資源可能會(huì)越來(lái)越多地流向像 CoreWeave 這樣規(guī)模更大、整合程度更高的公司，迫使規(guī)模較小的公司進(jìn)行調(diào)整或合并。
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