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加密貨幣托管公司BitGo Holdings宣布其首次公開募股(IPO)定價,距離其股票預計在紐約證券交易所(NYSE)上市交易僅一步之遙。
BitGo發(fā)布的官方公告表示,公司將IPO定價為每股18美元,高于此前公布的每股15美元至17美元的市場區(qū)間。
預計該股票將于周四以“BTGO”為代碼在紐交所開始交易,IPO預計于周五完成,具體以慣常交割條件為準。此次發(fā)行約1180萬股A類普通股,預計按當前定價籌集約2.128億美元總募資。
BitGo此次上市標志著美國首批專注于加密托管業(yè)務的企業(yè)之一邁向并完成IPO,顯示機構對資產托管需求愈發(fā)受到重視,與Coinbase、Circle等已上市交易所和發(fā)行方同臺競技。
自2013年成立以來,該平臺托管的資產總額已超過900億美元。根據IPO報道,BitGo估值超過20億美元。
79萬5230股由現(xiàn)有BitGo股東出售
本次發(fā)行包括BitGo提供的1100萬股A類普通股,以及部分現(xiàn)有BitGo股東轉讓的79萬5230股。
根據美國證券交易委員會(SEC)多項Form-3文件確認,公司最大股權持有人為創(chuàng)始人與高級管理層,主要由首席執(zhí)行官Michael Belshe及早期投資人構成。
Belshe的Form-3文件顯示其持有100萬股A類股份,其中大部分為分期解鎖的限制性股票(RSUs)。此外,他還持有數百萬股B類股份,可轉換為A類,同時擁有大量期權,若行權可再增加數百萬股股份。
相關文件還披露持股情況,包括BitGo首席營收官陳芳、董事會主席Brian Brooks,各自報告持股情況,而新上任董事如Vivek Krishna Pattipati則報告持股為零。
此外,最新披露亦顯示投資公司持股情況,包括Valor Equity Partners和Redstone等機構。
公告稱:“BitGo將不會收到出售股東在本次發(fā)行中出售股份的任何收益?！?/p>
公司還向承銷商授予一項為期30天的超額配股權,可按公開發(fā)行價格額外購買至多177萬股A類普通股。
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