Metaplanet 設(shè)置為籌集資金至多210億日元(1.37億美元)為了推動(dòng)其激進(jìn)的比特幣(BTC)購(gòu)買熱潮并償還債務(wù)。
這家總部位于東京的公司將通過(guò)向特定投資者群體出售新股和股票認(rèn)股權(quán)證來(lái)籌集資金。
Metaplanet 將以每股 499 日元的價(jià)格發(fā)行 2453 萬(wàn)股新普通股,比前一交易日收盤價(jià)高出約 5%,預(yù)計(jì)可籌集約 122.4 億日元的預(yù)付款。
該公司股份收盤價(jià)為456日元,當(dāng)日下跌4%。盡管定價(jià)較高,但仍反映出短期內(nèi)股權(quán)稀釋的擔(dān)憂。
此次融資采用第三方配售的方式,這意味著證券將直接分配給特定投資者,而不是在公開(kāi)市場(chǎng)上出售給公眾。
每股新股附帶0.65份認(rèn)股權(quán)證,相當(dāng)于潛在認(rèn)購(gòu)1594萬(wàn)股,認(rèn)股權(quán)證覆蓋率達(dá)65%。認(rèn)股權(quán)證的固定行權(quán)價(jià)格為547日元,行權(quán)期為一年。若全部行權(quán),將產(chǎn)生高達(dá)89億日元的額外收益。這些是固定行權(quán)價(jià)的認(rèn)股權(quán)證,而非可變動(dòng)行權(quán)價(jià)的認(rèn)股權(quán)證,從而限制了股權(quán)稀釋。
在前期投入的資金中,52億日元將用于部分償還現(xiàn)有債務(wù)。
Metaplanet公司未償債務(wù)約為2.8億美元。根據(jù)其儀表盤顯示剩余收益預(yù)計(jì)將用于進(jìn)一步積累比特幣和一般公司用途。
該公司目前持有 35,102 個(gè)比特幣,在所有上市公司中排名第四。
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