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TrendForce集邦咨詢認(rèn)為存儲(chǔ)器市場正在經(jīng)歷由人工智能創(chuàng)新引發(fā)的根本性轉(zhuǎn)變。
1月22日,TrendForce集邦咨詢最新研究表明,隨著數(shù)據(jù)訪問量持續(xù)增長,AI系統(tǒng)對(duì)高帶寬、大容量、低延遲DRAM的依賴顯著加深,而NAND閃存在快速數(shù)據(jù)傳輸中的作用也日益凸顯,使存儲(chǔ)器成為AI基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組件。
受產(chǎn)能受限及配額需求上升推動(dòng),存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)攀升,行業(yè)收入屢創(chuàng)新高。DRAM歷史上單季度價(jià)格漲幅峰值約為35%,但去年第四季度因DDR5需求強(qiáng)勁,DRAM價(jià)格跳漲53%至58%。
TrendForce預(yù)計(jì)今年第一季度漲幅將超過60%,部分品類價(jià)格接近翻倍,看漲勢頭預(yù)計(jì)將持續(xù)至未來三個(gè)季度。此外TrendForce預(yù)計(jì),存儲(chǔ)器市場規(guī)模將從2026年的5516億美元飆升至2027年的8427億美元,同比增長53%。
DRAM需求增速遠(yuǎn)超NAND閃存
2025年初,DRAM市場受地緣政治緊張和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性影響,終端市場情緒低迷,消費(fèi)應(yīng)用復(fù)蘇尤其受阻。
但隨著市場在下半年趨于明朗,北美云服務(wù)提供商大幅提高資本支出,AI服務(wù)器的快速部署和存儲(chǔ)器采購的大幅增加引發(fā)新一輪價(jià)格上漲。
在數(shù)據(jù)訪問需求激增的推動(dòng)下,DRAM需求增速遠(yuǎn)超其他品類。
TrendForce預(yù)測2025年DRAM市場收入將達(dá)到1657億美元,同比增長73%,顯著超過同期NAND閃存的697億美元收入。這一差距促使供應(yīng)商在生產(chǎn)策略中更加側(cè)重?cái)U(kuò)大DRAM產(chǎn)能。
TrendForce預(yù)計(jì)2026年DRAM市場收入將達(dá)到4043億美元,同比激增144%。
NAND閃存價(jià)格受AI Agent驅(qū)動(dòng)上行
NAND閃存市場的強(qiáng)勁增長動(dòng)力不可小覷。
華爾街見聞提及,英偉達(dá)在2026年國際消費(fèi)電子展上表示,AI正從根本上重塑整個(gè)計(jì)算堆棧。
隨著生成式AI向具備長期推理能力的智能體系統(tǒng)發(fā)展,AI智能體需要頻繁訪問大規(guī)模向量數(shù)據(jù)庫以支持檢索增強(qiáng)生成。
這些任務(wù)涉及大型數(shù)據(jù)集和高度隨機(jī)的訪問模式,大幅提升了對(duì)高IOPS企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的需求。這一變化預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推高NAND閃存價(jià)格。
TrendForce預(yù)測第一季度價(jià)格將環(huán)比上漲55%至60%,并在全年保持上行趨勢。2026年NAND閃存市場收入預(yù)計(jì)將同比跳增112%,達(dá)到1473億美元。
供應(yīng)緊張持續(xù)至2027年
在整個(gè)存儲(chǔ)器市場,供應(yīng)緊張狀況沒有緩解跡象,定價(jià)權(quán)牢牢掌握在供應(yīng)商手中。
TrendForce強(qiáng)調(diào),AI熱潮正在硬件堆棧、系統(tǒng)架構(gòu)和軟件層面全面推進(jìn),使存儲(chǔ)器成為AI計(jì)算中不可替代的關(guān)鍵組件。
在AI服務(wù)器、高性能計(jì)算和企業(yè)存儲(chǔ)的持續(xù)需求支撐下,DRAM和NAND Flash的合約價(jià)格預(yù)計(jì)將持續(xù)上漲至2027年。
因此,存儲(chǔ)器行業(yè)的收入增長預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大至2027年,鞏固其作為AI時(shí)代核心受益者的地位。
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